G Mining Ventures anuncia pacote de financiamento de US$ 481 milhões para projeto de ouro do Tocantinzinho

O projeto continua no caminho certo para atingir a produção no segundo semestre de 2024. Garantir o financiamento no prazo, apesar de um ambiente de mercado volátil, representa uma forte declaração de apoio à equipe de gerenciamento, bem como aos méritos técnicos e econômicos do projeto.

A companhia destaca os seguintes pontos do pacote de financiamento de US$ 481 milhões

• Financiamento de capital de US$ 116 milhões por meio de uma colocação privada com investidores estratégicos (os "Investidores Estratégicos") ao preço de 0,80 dólares canadienses por ação ordinária
• Investimento de 68,8 milhões de dólares da La Mancha Investments S.À RL ("La Mancha")
• Um investimento de 27,5 milhões de dólares da Franco-Nevada Corporation ("Franco-Nevada")
• Investimento de 20,0 milhões de dólares da Eldorado Gold Corporation ("Eldorado Gold")
• Fluxo de ouro de 250 milhões de dólares com Franco-Nevada
• Representa um dos maiores fluxos de ouro da Franco-Nevada em uma mina de ouro primária
• Empréstimo a prazo de 75 milhões de dólares garantido por Franco-Nevada
• 40 milhões de dólares em financiamento de equipamentos com a Caterpillar Financial Services Limited ("Cat Financial")
•  O financiamento Gold Flow e Term Loan foi encerrado, com o restante do pacote   de financiamento previsto para ser finalizado no terceiro trimestre de 2012.

Louis-Pierre Gignac, Presidente e CEO da GMIN, comentou: "Estamos muito satisfeitos em dar as boas-vindas a dois novos parceiros-chave Franco-Nevada e La Mancha que estão comprometidos com o crescimento e sucesso de longo prazo da GMIN. Seu compromisso, juntamente com a continuidade de apoio da Eldorado Gold, valida ainda mais a equipe de gestão e o trabalho feito para avançar o projeto desde sua aquisição em 2021. Com base em nosso estudo de viabilidade positivo publicado no início deste ano, este pacote de financiamento marca o próximo passo na progressão do GMIN e nos permite continuar desbloqueando valor em TZ. O iminente desenvolvimento de TZ trará valor ao nosso crescente grupo de acionistas, incluindo a geração de oportunidades atrativas de trabalho e prosperidade econômica no Estado do Pará."

 

Com este pacote de financiamento, o projeto TZ é financiado para sua construção. A caixa existente e o capital comprometido do pacote de financiamento totalizam mais de 535 milhões de dólares, fornecendo à GMIN um valor estimado de 81 milhões de dólares em caixa e contingência.

 O programa de obras iniciais do projeto está dentro do orçamento e em fase de conclusão, permitindo que a construção completa comece no terceiro trimestre de 2022. A fase de aquisição e engenharia detalhada está avançando de acordo com as estimativas do estudo de viabilidade do projeto.

Em um comunicado de imprensa (em inglês) a companhia facilita mais informações sobre:

- Detalhes do pacote de financiamento (incluindo colocação de private equity, fluxo de ouro e empréstimo a prazo)

- Atualização detalhada do projeto

- Alerta antecipado de La Mancha

- Alerta antecipado Eldorado Gold

E também através de seu site www.gminingventures.com .

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