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META anuncia um acordo para adquirir Nanotech Security Corp. por 90,8 milhões de dólares canadenses

O acordo de transformação servirá para acelerar o crescimento, escala e comercialização de metamateriais.

Publicado no Halifax, Canadá o no Internacional , Finanças

A Meta Materials Inc.(NASDAQ: MMAT), desenvolvedora de materiais funcionais e nanocompósitos de alto desempenho, anunciou hoje a assinatura de um acordo definitivo para adquirir indiretamente a Nanotech Security Corp. (TSXV: NTS) (OTCQX: NTSFF), líder no desenvolvimento de recursos de segurança nano-ótica visualmente memoráveis ​​que fornecem soluções anti-falsificação usadas nos mercados governamentais e de proteção de notas e marcas registradas, em uma transação totalmente em dinheiro a 1,25 dólares canadenses por ação ordinária da Nanotech, por um valor total de aproximadamente de 90,8 milhões de dólares canadenses.

Espera-se que a incorporação do experiente grupo de fabricação da Nanotech, de suas equipes de P&D da nanofotônica e suas estabelecidas capacidades de originação e conversão amplie e acelere significativamente o roadmap da META desde o desenho à produção e expanda sua posição de liderança na comercialização de metamateriais. A Nanotech fornece equipamentos de produção para litografia de feixe de elétrons (EBL), litografia de nanoimpressão de grande volume (NIL) e nano-revestimento, com uma capacidade atual de mais de 7 milhões de metros quadrados por ano, com custos de produção significativos inferiores aos de processos de semicondutores.

Também é esperado que as capacidades internas da EBL aumentem significativamente a capacidade da META para novos contratos com clientes e encurtem os programas de seleção de materiais. A tecnologia holográfica roll-to-roll propriedade da META, o Rolling Mask Lithography (RML®) e propriedade intelectual relacionada e know-how de design, oferecem aplicativos de segurança próprios adicionais para ajudar a expandir a posição de liderança da Nanotech em peliculas de segurança de alto volume e altamente personalizáveis.

"A estratégia de Fusões e Aquisições da META está focada em aumentar a escala e reduzir os custos de produção, aprimorando nossas capacidades de fabricação de metamateriais e expandindo nosso alcance de mercado para novas aplicações e indústrias", disse Ram Ramkumar, presidente da META. "Acreditamos que a incorporação das capacidades de produção de alto volume e alta precisão da Nanotech deve colocar a META em uma forte posição de liderança na comercialização de metamateriais em escala.", continuou Ramkumar.

"A Nanotech é uma aquisição estratégica para a META. Acrescentará tecnologia de produção comprovada e com custo competitivo, junto com novos produtos e clientes ao nosso portfólio. A Nanotech também adiciona conjuntos de habilidades complementares que podem apoiar os mercados da META, acelerando nossos planos para o mercado. Em verticais como energia solar, 5G e outras antenas, baterias e células de combustível e captura de carbono ", disse George Palikaras, presidente e diretor executivo da META. "A META planeja apoiar a expansão das instalações da Nanotech em Thurso, Quebec, aproximadamente dobrando sua capacidade de produção para 15 milhões de metros quadrados nos próximos 1 a 2 anos, enquanto as novas instalações de 68.000 pés quadrados da META em Nova Scotia apoiarão grandes OEM oportunidades de licenciamento, treinamento de fabricação e desenvolvimento de aplicação de produto em escala piloto. Em combinação com nossa expansão planejada na Nova Escócia, a aquisição da Nanotech deverá posicionar a META como uma das líderes na produção de metamateriais ópticos de alto volume e baixo custo em o mundo." Concluiu Palikaras.

No mercado governamental e de notas, a Nanotech forneceu recursos de segurança usados ​​em mais de 30 denominações de notas. Em 2017, a Nanotech garantiu um contrato de desenvolvimento plurianual de 30 milhões de dólares canadenses com um dos 10 principais bancos centrais confidenciais para projetar um elemento de segurança nano-óptico exclusivo para uma futura nota, e está em processo de desenvolvimento para tentar obter um contrato para a próxima fase ainda este ano.

"A plataforma de tecnologia da META oferece benefícios significativos para ambas as empresas. As fortes capacidades técnicas e recursos financeiros da META podem permitir à Nanotech acelerar seus planos de crescimento, e as capacidades de alto volume e produção de rolos da Nanotech podem acelerar a estratégia de lançamento da META no mercado em vários setores", disse Troy Bullock, presidente e CEO da Nanotech. "Toda a equipe Nanotech se juntará à META com a liderança da Nanotech assumindo posições de liderança chave, e estou animado para continuar com a META como consultor. Através da META, teremos acesso às tecnologias e recursos financeiros para avançar nossos objetivos estratégicos e acelerar nosso contrato com o governo, bem como para expandir em filmes finos funcionais e aplicações de metamateriais para grandes mercados além de notas bancárias e proteção de marca.", acrescentou Bullock.

Tecnologia e ativos da Nanotech

A Nanotech desenvolve produtos e tecnologia que oferecem alguns dos recursos de segurança mais sofisticados, abertos, secretos e forenses para os mercados de proteção de notas e marcas. Sua plataforma de tecnologia KolourOptic® é diferente de qualquer outra tecnologia do mercado, pois produz elementos de segurança mais refinados, oferecendo múltiplas cores, profundidade e movimento, sem o uso de tinta. Por exemplo, uma área de 1 polegada por 1 polegada normalmente tem cerca de 5 bilhões de nanoestruturas. A tecnologia da nanotecnologia se baseia no que os cientistas chamam de esquemas estruturais "plasmônicos" ou "nanofotônicos" para capturar a luz, semelhantes aos encontrados naturalmente nas nanoestruturas de asas de borboletas. Isso permite que a Nanotech ofereça a seus clientes recursos de segurança personalizados que são quase impossíveis de replicar.

A Nanotech conta com mais de 75 anos de experiência coletiva em pesquisa e produção de nanotecnologia, com mais de 19 milhões de dólares canadenses investidos em propriedade intelectual relacionada à nanotecnologia. Possui 47 patentes emitidas, 22 patentes pendentes e já entregou mais de 7 bilhões de itens de segurança a clientes em todo o mundo. Em Thurso, Quebec, a Nanotech possui uma instalação de produção de última geração situada em 11 acres de terreno, com um prédio de 105.000 pés quadrados, incluindo uma instalação de produção de alta segurança de aproximadamente 35.000 pés quadrados construída para o Banco Central Europeu, com 15.000 pés quadrados de espaço planejado para expansão imediata da produção e os 55.000 pés quadrados restantes para expansão futura. A Nanotech tinha caixa e equivalentes de aproximadamente 8,9 milhões de dólares canadenses e nenhuma dívida em 30 de junho de 2021.

Resumo da transação

A transação está estruturada como um plano de liquidação de acordo com as leis da província de British Columbia, do Canadá.

Sujeito aos termos e condições do acordo final, uma subsidiária de propriedade da META comprará 100% das ações ordinárias da Nanotech a 1,25 dólares canadenses por ação. Além disso, a Nanotech comprará de volta ações restritas (cada uma RSU) para adquirir 538.516 ações ordinárias da Nanotech a um preço de compra de 1,25 dólares canadenses por RSU e opções em dinheiro para adquirir 4.579.000 ações ordinárias da Nanotech. A um preço de compra igual a 1,25 dólares canadenses por opção menos o preço de exercício das opções. A contraprestação a ser paga aos detentores de títulos nos termos do contrato será paga em dinheiro, representando um preço total de compra de 90,8 milhões de dólares canadenses.

A conclusão da transação está prevista para ocorrer no início de outubro, desde que as condições habituais de fechamento sejam atendidas ou dispensadas, incluindo a aprovação do tribunal de British Columbia e a aprovação dos acionistas da Nanotech e da maioria dos acionistas minoritários da Nanotech. Não há garantia de que a transação seja concluída.

O conselho de administração da Nanotech aprovou por unanimidade o acordo final e a transação e recomenda unanimemente que os acionistas da Nanotech votem a favor da transação.

Cada um dos diretores e executivos da Nanotech que possuem coletivamente 19% das ações ordinárias da Nanotech assinaram acordos de apoio a voto concordando em votar seus valores mobiliários da Nanotech, a favor das resoluções que lhes foram apresentadas nos termos do acordo.

Consultores

A Cormark Securities Inc. atua como consultora financeira da META e a Hamilton Clark Sustainable Capital, Inc. forneceu uma opinião de equidade ao conselho de administração da META. Fasken Martineau DuMoulin LLP está atuando como consultor canadense da empresa e Wilson Sonsini Goodrich & Rosati está atuando como consultor norte-americano da empresa.

A Echelon Capital Markets está atuando como consultora financeira da Nanotech e forneceu uma opinião de equidade ao conselho de diretores da Nanotech. Borden Ladner Gervais LLP está atuando como consultor canadense da Nanotech e Dorsey & Whitney LLP está atuando como consultor norte-americano da Nanotech.

Webcast

A direção da META e da Nanotech realizará um webcast em 5 de agosto de 2021, às 10h00 EDT.

Com possibilidade de registro em:

https://audience.mysequire.com/webinar-view?webinar_id=97702446-53e7-4f46-8a8b-2a4fd2ca1c04.

Sobre a Meta Materials Inc.

A META® oferece um desempenho nunca antes atingido, em uma ampla gama de aplicações, inventando, projetando, desenvolvendo e fabricando materiais altamente funcionais e sustentáveis. A sua ampla plataforma de tecnologia permite que marcas líderes globais forneçam produtos inovadores aos seus clientes em produtos eletrônicos de consumo, comunicações 5G, saúde e bem-estar, aeroespacial, automotivo e energia limpa. Com conquistas amplamente reconhecidas, inclusive sendo nomeada uma empresa Global Cleantech 100. Mais informações em www.metamaterial.com.

Sobre a Nanotech

Com bilhões de itens de segurança em circulação, os produtos Nanotech incluem etiquetas de segurança seguras e memoráveis, listras, patches e folhas de mudança de cor para autenticação de moedas e proteção da marca.

KolourOptik® é uma tecnologia visual patenteada e exclusiva para o mercado de notas e governo que combina nanoestruturas e microestruturas de sub comprimento de onda para criar recursos modernos de segurança visível com um efeito óptico exclusivo e personalizável. Os pixels de cor plasmônica pura da KolourOptik produzem cores, profundidade 3D e movimento usados ​​em faixas e fios de segurança que são quase impossíveis de replicar.

LiveOptik™ é uma tecnologia visual patenteada que usa nano-ótica inovadora com um décimo do tamanho das estruturas holográficas tradicionais para criar recursos de segurança de última geração personalizados para os requisitos exclusivos de nossos clientes. O LiveOptik oferece imagens 3D multicoloridas, imagens de movimento e profundidade para criar faixas, linhas e rótulos de proteção de marcas seguras que são quase impossíveis de replicar.

Mais informações sobre a Nanotech podem ser encontradas no site da empresa www.nanosecurity.ca, no site de divulgação de informações canadense www.sedar.com ou no site de divulgação de informações da OTCMarkets www.otcmarkets.com.

Se quer receber mais informação sobre este comunicado poderá solicitá-lo no seguinte link:

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